Nvidia bouwt stilletjes aan een kolos van miljarden dollars die de concurrentie met zijn chipsbusiness kan aangaan

Nvidia-CEO Jensen Huang liep jaren voor op de markt toen hij het bedrijf ertoe aanzette om aan de slag te gaan het bouwen van AI-specifieke chips in 2010meer dan tien jaar vóór de huidige buzz rond AI. Een soortgelijke stap in 2020 – een verdubbeling van datacenternetwerken met een strategische overname – heeft geleid tot een van de meest lucratieve en snelgroeiende divisies van het bedrijf, maar met weinig tamtam.

In slechts een paar jaar tijd is Nvidia’s netwerkbedrijf, ontworpen om datacenters met elkaar te verbinden, uitgegroeid tot de op een na grootste inkomstenbron van het bedrijf, na compute. Afgelopen kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van $11 miljard, een jaar-op-jaar stijging van 267%, en haalde het voor het volledige jaar ruim $31 miljard binnen, volgens Nvidia’s meest recente inkomsten.

Gedreven door de groei in AI-verwerking omvat de divisie technologie zoals NVLink, dat de communicatie tussen GPU’s in een datacenterrack mogelijk maakt, Nvidia InfiniBand Switches, een in-netwerk computerplatform, Spectrum-Xhet ethernetplatform voor AI-netwerken en co-verpakte optische schakelaars, onder andere.

Samen omvatten de netwerkactiviteiten van Nvidia alle technologie die nodig is voor het bouwen van een ‘AI-fabriek’, een datacenter dat is ontworpen voor het trainen van AI-modellen.

Kevin Cook dinner, een senior aandelenstrateeg bij Zacks Funding Analysis, vertelde TechCrunch dat de netwerkactiviteiten van Nvidia een van de meest indrukwekkende nieuwe segmenten van het bedrijf zijn. “(Nvidia’s netwerkactiviteiten) rapporteert $11 miljard voor het kwartaal; dat aantal is groter dan de netwerkactiviteiten van Cisco, bijna web zo groot als de schattingen voor het hele jaar,’ zei Cook dinner, eraan toevoegend dat het in één kwartaal doet wat Cisco’s activiteiten in een jaar doen.

En toch trekt het zakelijke section niet dezelfde aandacht als de chipactiviteiten van het bedrijf, die aanzienlijk groter zijn. Het krijgt ook niet zoveel ophef als de gaming-activiteiten van het bedrijf; het is een originele brood-en-boter-business, die bijna drie keer kleiner is.

De oorsprong van de netwerkactiviteiten van Nvidia komt van Mellanox, een netwerkbedrijf dat in 1999 in Israël werd opgericht. Nvidia nam het in 2020 over voor 7 miljard dollar.

Kevin Deierling is senior vice-president netwerken bij Nvidia en kwam bij het bedrijf werken through de overname van Mellanox. Deierling vertelde TechCrunch dat mensen die niet op de hoogte zijn van de netwerkactiviteiten van Nvidia zijn schuld zouden kunnen zijn omdat hij het slecht op de markt heeft gebracht, maar dat antwoord bevalt hem niet.

“Mensen beschouwen netwerken als: ‘Ik heb een printer en ik moet er verbinding mee maken'”, zegt Deierling. “Jensen zei dit op de eerste dag dat hij ons overnam: hij zei dat het datacenter de nieuwe computereenheid is. Netwerken is veel meer dan alleen het verplaatsen van kleinere hoeveelheden gegevens tussen een computerknooppunt, het is eigenlijk een foundation.”

Hoewel Deierling zei dat hij niet echt begreep waarom Huang het bedrijf kocht toen hij dat deed, snapt hij het nu. Door naast de GPU-activiteiten ook een netwerkbedrijf te hebben, kan het bedrijf zijn chips verkopen met de technologie waarmee ze het beste werken.

“Toen Jensen Mellanox in 2020 kocht, zag hij dat dit het ontbrekende stukje was om van GPU’s een compleet pakket te maken”, aldus Cook dinner, de analist van Zack.

Deierling voegde eraan toe dat hij denkt dat een ander side van het succes van Nvidia-netwerken is dat ze de technologie alleen verkopen als een full-stack-oplossing, in tegenstelling tot individuele componenten, en dat ze de technologie niet zelf verkopen, maar through hun companions.

“Ik kan geen andere bedrijven bedenken die over de volledige capaciteiten beschikken die wij hebben”, aldus Deierling. “We zijn echt anders. We bouwen de volledige compute-stack, een volledig geïntegreerde stack, en dan gaan we through al onze companions naar de markt.”

Nvidia heeft zojuist een hele nieuwe reeks aangekondigd updates van zijn netwerksysteem tijdens de keynote-toespraak van Huang op 16 maart tijdens de jaarvergadering van het bedrijf Nvidia GTC-technologieconferentie. Het bedrijf lanceerde het Nvidia Rubin-platform, dat zes nieuwe chips bevat om een ​​‘AI-supercomputer’ aan te drijven. Nvidia kondigde onder meer ook een nieuw Nvidia Inference Context Reminiscence Storage-platform en efficiëntere Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics-switches aan.

“Het is niet langer een randapparaat om de printer aan te sluiten, maar een ander langzaam I/O-apparaat”, zei Deierling over netwerken. “Het is van fundamenteel belang voor de pc. Vroeger hadden we wat de achterkant van de pc werd genoemd. Tegenwoordig is het netwerk de achterkant van de AI-fabriek, en het is superbelangrijk.”